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SKIPO推荐非常值得一读的文章:用人民币泡沫去“淹没”全世界
2018-01-17 13:39作者:富康skipo润滑油网址:http://www.mobilsjb.com浏览数:229 
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SKIPO推荐非常值得一读的文章:用人民币泡沫去“淹没”全世界

来源:吴晓波 吴晓波频道

到了2018年,我们也对2018年的趋势做一个小小的预测,看看明年这时,到底说对了哪些,说错了哪些,说漏了哪些。


1.美国挖坑全球竞填


今天美国的总统是特朗普。要是十年前有人跟我说,特朗普会成为美国总统,我一定以为他疯了。但一年过去了,事实上,特朗普很可能成为第二个里根。至少他干了两件靠谱的事:第一、修复中美关系,从中国拿走了2000多亿美金的订单;第二、推出了美国历史上最大的减税计划。


今天是全球化社会,税收是什么?第一,税收是一个国家竞争能力的获取,第二是国家跟另外一个国家进行竞争的能力。为什么很多人把企业搬到新加坡去,为什么在开曼群岛办一个企业?因为免税


今天全世界最大的经济体,在自己国家挖了一个大坑,要两样东西,第一是人才,第二是资金。这是过去两个月发生的景象,这件事情会成为2018年全球最重要的国家之间的竞争。每一个国家都问在自己,美国挖了一个大坑,希望把人才和资本引过去,那我们怎么办?我们只能干一件事,咱家也挖坑。


给大家看一张世界地图,颜色浅的是税交得少的,颜色深的是“万税”国家,大家可以看看全世界税负最高的地区有哪些。


2017年世界各国企业总税负对比图


2018年,随着全世界第一大经济体美国所得税开始下降,全世界的第三大经济体日本也开始战略性减税,我们希望全世界第二大经济体也减税。


2.买好资产投穷国家


今天全世界最大的泡沫是什么?人民币,中国的经济总量只有美国的一半多一点,人民币的发行总量却超过了美元发行量。有泡沫是好事,问题是有泡沫以后怎么办?


三十年前,日本跟现在的中国一样,也有泡沫。日本当年的泡沫大到什么地步,大到东京地区土地价值总和相当于美国国土面积所有土地价值总和,加上纽交所所有上市公司市值总和。


当泡沫很大时,日本人特别嗨,认为自己很快会成为第一大经济体,要把美国的好东西买走,买了美国最高的楼、最好的棕榈滩、最大的电影院以及俱乐部。美国人特别高兴,因为日本人用泡沫买了美国人的泡沫。


三十年过去了,中国人非常感谢日本人带给我们的教训。我们不能拿泡沫去买人家的泡沫,那是傻子才干的事。我们拿泡沫买别人家最好的东西,即买好资产投穷国家。


2002-2017年中国对外投资增长图


什么叫买好资产呢?2002-2017年这15年间,中国对外投资额增加了将近20倍(18倍多一点),但为什么2016到2017年时,出现了陡状的下降?就是因为在2017年,有几个人犯了日本人三十年前犯过的错,去买楼、买海滩、买酒店、买电影院、买足球俱乐部。这些都是非标资产,都是泡沫。


中国人以非常土豪的姿态,甚至比日本人当年更土豪的姿态去买这些泡沫,傻不?为什么出现陡状下滑,因为2017年政府把这些傻人请回来了。


最大的问题在于,如果他们拿自己的钱去买这些当然无所谓,但他们在中国地区的银行大规模举债,拿大家的钱去买人家的泡沫,这不可以。


那要去买什么?要去买别人的机器人公司、医药公司,要去买别人最好的资产。所以,在2017年度的这次调控后,2018年我们会看到,跨国并购会继续加大,但资本将趋于理性化。


那什么又是投穷国家?我们当年也是穷国家,现在稍微有点钱。穷有时候是一个优势,意味着这是一个后发展国家,有机会。


前两天有个90后同学,跟我说,他从新加坡留学回国,在他爸爸的服装厂工作,他爸爸派他去缅甸办服装厂,他不知道该不该去。


我跟他讲,缅甸今天的人均GDP相当于中国的1982、1983年,缅甸曾经是南亚地区最大的粮仓,有非常好的生产水稻的平原,缅甸有1亿左右人口,那里的人民非常温顺。缅甸有孟加拉湾最好的海港,中国的石油管道从缅甸通到昆明。


这么一个一亿人口的南亚国家,拥有广袤粮田、资源的国家,给它20年的和平,它会怎么样?会成为南亚地区非常繁荣的国家,二战之前的1940年,曾经的首都仰光就是当时南亚地区经济最发达的城市。


这位同学的爸爸为何要把服装厂从广东搬到缅甸,因为在今天的缅甸,1块钱人民币能买3个玉米,缅甸女工的月均工资仅为东莞女工的十分之一,你说该不该搬去?


这就是今天发生的景象,这些后发展国家就是三十年前的中国,只要给它以和平,中国的很多经济模式,管理经验,产业能力,都可以通过“一带一路”的方式进行输出。


中蒙俄经济走廊,蒙古国“草原之路”,越南的“两廊一圈”,柬埔寨的“四角战略,孟中印缅经济走廊。中国周边的这些国家和地区比起中国,经济落后了十年、二十年乃至三十年,但这些国家正在出现新的商业机会。


所以在2018年,“一带一路”战略和中国国内的产业转型、消费升级,将形成一种呼应性关系。它会变得越来越真实,在中国经济发展和转型过程中,我们仍然会看到货币适当泡沫化,仍然有很多中产阶级在中国买不到好资产,出现理财恐慌。而其中一部分人以及这个国家,正以国家能力的方式,将慢慢形成中的人民币泡沫去干一件事情,用它去“淹没”全世界。


3.大城聚能中部崛起


我刚写完的《激荡十年,水大鱼大》中有很多数据,其中一个数据特别惊人,今天中国高铁的里程数,已经占到了全球高铁里程数的70%,是中国十年前的186倍。


高铁里程数增长改变了人流、商品流、资本流,所造成的最大的影响是中部崛起。中国容忍非均衡,1980年代开始到2000年的20年时间里,有一个国家发展战略叫东南沿海优先发展战略,大量人口、优秀人才跑到沿海地区,而中部地区没有人。


我曾经有一年到贵州去,当地一个官员沮丧地说,每年培养出很多人考进北大、清华、复旦,考进以后都不回贵阳,因为北京、上海有大量机会。但今年,我建议你回老家贵阳,2017年贵阳是全中国省会城市中经济增长最快的城市,是今天全中国最大的云存储基地,是今天所有省会城市中PM2.5正数第三的省会城市。


今天中国出现了一些城市群,乌鲁木齐、西安、成渝、昆明、深广、武汉、厦门、郑州、青岛、合肥。中国未来5-10年内,会出现这些以千万级人口为基础的超级城市群,而其中很多将来自于中部地区。


每一个企业和城市之间的关系,需要被重新定义,中国东南沿海所形成的产业和中部地区正在形成的产业优势,将形成T级化的结构模型。2017年中国人口主要吸引城市60强中,一半以上是中部城市。


中部崛起,中部能力的提升,东南沿海向中部地区进行产业转型,在2018年将呈现非常显著的特征。来自于中部城市的企业家,不必再羡慕东部的这些企业以及投资经营环境,互联网已经把信息抹平了,高铁已经把城市与城市、区域与区域之间的距离,物流的距离和人口流动的距离压扁了。中部地区的产业优势和能力以及后发效应,在未来几年里,将成为中国经济发展非常重要的一个特征。


4.屌丝谢幕,零售再造


新中产在中国消费市场的能力,在2018年仍然会得到爆发式的增长。2016年10月,有人提出了一个概念——新零售。2017年,新零售将会被得到最大的讨论。


2017年10月,吴晓波频道曾在杭州举办过千人转型之战大课,当时讨论非常激烈,到底有没有新零售?到底什么是新零售?


当时我演讲时,我说最高兴的事情是我们已经遗忘了很多年,认为它已经处于产业鄙视链最底端的行业,零售行业、夫妻店、7-11、24小时便利店、百货店,在今天成为了中国商业界最值得投资的标的物,出现了很多新的品牌。


我们来看这个陡状增长的曲线,2015年、2016年、2017年,整个中国百货行业出现了高速增长,甚至在2017年的风险投资案例中,对大型零售超市的并购案已经发生了很多起,而且都是中国排在前几位的互联网公司展开的并购。


中国百货零售业增长图


为什么发生这种景象?很简单,因为人是真实的。今天的80后、90后、00后,他们能够在网上买的东西,绝对不会到线下来买。但第二个问题是,他们会不会到线下来买?一定会,因为每个人都需要谈恋爱,都需要放松自己的情绪,都希望有一场邂逅,都愿意在线下欢笑一次,流一次眼泪。


所以,所有线下空间存在的理由只有一条,就是它没有办法在线上简单地完成。这时候线下空间,吴声老师所提出的场景革命就开始发生了。如果所有的线下店、购物中心、超市,仅仅能够满足购物的便利性,在未来绝大部分将没有存在的理由。


它只存在一种可能性,即满足人的体验性,当人的体验、情感和购物之间形成一种新的粘连时,在中国地区将发生全世界最为激进、规模最大的一次零售革命。


我们今天在这里可以做一个预言,在互联网领域中所看到的中国地区的商业模式创新,在未来的两三年内,将同样被拷贝到线下零售产业,这也是为什么零售行业出现陡状增长,以及那些夫妻店在今天都变得很值钱的原因。


2017年只是在这方面完成了一次理念的梳理,非常像2015年我们对互联网+的那场争论一样。今天我们不再讨论互联网+,所有的模式都已经非常清晰了。


2018年,我们会看到越来越多的新零售模式,很可能出现的景象是,上一个屏里出现的新零售新模式会在一两年内死亡,它们有可能会从先驱变成先烈,我不知道。新的好奇,会在零售行业发生。


5.机器人重构制造业


有个台湾人,在过去十几年中,他开创的企业,在中国靠人口红利,成为赚钱最多的制造企业,他叫郭台铭。中国美的员工11万,海尔6万多,而郭台铭在中国雇了130万员工。


三年前,他曾说,我们打算在未来五年内,用一百万机器人替代生产线上50%的产能。为什么?因为中国的劳动力成本不断抬高,当库克请他生产手机时,其价格还在往下压,中国的手机行业已经饱和,IPAD、苹果电脑也在饱和。这边是劳动力成本上升,那边是终端品牌商对其压价,只有一个办法——告别中国人口劳动红利。


2017年富士康集团生产线机器人增加了4万台,到了4万台,40万台就很快被实现了。在过去的几年里,以机器人为代表的工业4.0或生产线的智能化革命,在未来的2018年、2019年,会成为非常蓬勃的景象。


我给大家看一张脸,这是2017年的10月,沙特阿拉伯给这个叫索菲亚的人办了一张公民的护照,这是人类历史上第一个机器人公民。


有一个好消息告诉大家,生产索菲亚的这家公司中,有中国人的基金,所以索菲亚身上流着一部分中国人的血液。中国今天是全世界做机器人最激进的国家,甚至很多产业界的朋友说,出现了泡沫。


2015年,中国只有458家机器人公司,2017年9月,达到6666家。四年时间,增加了十几倍,巨大的泡沫。但泡沫背后,也呈现出一个景象,中国的各种机器人,从服务机器人到工业机器人,到异形机器人,都在出现无数的创新。


中国机器人公司增长图


中国每一次产业变革,都是这番景象,二十多年来,我看到中国从饮料行业、到保健品行业、到家电行业、到互联网行业,到O2O行业,到P2P行业,到今天的机器人行业,是同一番景象,无数的牺牲者,大把的现金,最后烧出一个新天地。


机器人跟我们每一个行业有关。我的老东家是新华社,已经有机器人在写稿了,刚才刘加隆说到招商银行已经有机器人在做投顾了,吴声老师什么时候被克隆出来也很难说。


这两年,大家有没有发觉一个景象,我们脑子里每天被很多新观念轰炸,AR、VR、基因、区块链、比特币……怎么识别它们?拿手机把它拍下来,叫期望值曲线,这个曲线告诉我们,人类历史上任何一个新技术的出现,从一个人的大脑离开,经过实验室的阶段,经过产业、资本投资,最后成为我们日常生活中非常普遍的工具和技术,不是直线发展的过程,是曲线发展的过程。


我写过一本书叫《大败局》,2000年出版,当时腾讯才创办了一年多,阿里巴巴才创办了三个月,当时中国已经出现了第一家失败的互联网企业,瀛海威,2000年已经出现了互联网泡沫的一个破灭。


任何一个技术,都经历了技术启动,期望值高峰,然后幻灭,低谷,再接着领悟的爬坡,开始不断地盘整,最后效率的饱和,变成日常生活中经常看到的东西。


大家看期望值曲线就是2017年底,此时此刻年终秀时,这些数据所处在的一个状态,很多东西已经没有机会了,今天做一个云服务公司没有机会了,因为阿里云和腾讯云跟你说,我们的云服务只要1元钱,你已经没有机会了。


这一边已经进入到非常惨烈的状态了,大家得记住这一边,如果2018年有人跟你谈无人驾驶、人工智能、区块链、人类永生。记住,他们一半以上都是骗子,大规模的泡沫和骗子存在的地方,你要知道人人跟你谈人工智能,中国地区每年人工智能行业毕业生加在一起300个人,没有那么多的人才供给,都处在一个泡沫阶段,但是这个泡沫代表了什么?代表着技术的未来。通过这张图,我们对今天所处在的技术变革的现阶段会有更清醒的认识。


6.5G商用想象物联


2018年,有一件事情肯定会发生,5G的商用标准会被公布。我们今天的手机都用4G,5G的速度是4G的20倍。5G的流量运转速度是4G的几十倍。意味着在过去几年里,智能手机发展到今天,已经进入到了饱和期。


100个人里97个人有手机,2017年的手机产量跟2016年相比,基本上是没有任何增加。怎么办呢?我们今天买手机,马路上看到手机广告,它没有跟你讲这个手机怎么好,就跟你讲这个手机拍照拍得很漂亮、很清楚,你认为它是在卖手机还是在卖照相机?


2010-2017智能手机增长销量图


因为手机的核心能力部分芯片能力部分在4G环境下已经走到极致了,手机制造商只能告诉你,我用陶瓷做外壳,手机的摄像镜头像素是1200万,是2000万。整个行业已经饱和了,亟待一次技术的变革。2018年,整个手机行业会面临一次毁灭性的重整。


当5G商用出现时,它将改变社会,当传输速度增长20倍时,你在网上手机上看一部电影,几乎不需要任何成本。远程视频、电话会议直播,都没有问题。你直接控制2000公里以外的机器人,实时性不再成为问题,无人驾驶汽车的语音识别和场景识别也不再成为问题了。


所以,5G商用的背后,是一个去中心化的万物互联时代的开始。也许,到2018年的某一天,有专家会说,2018年是人类万物互联的元年。


2017年,高通芯片一个月的生产产能是1亿只左右,也就是说每一年大概有12亿台设备被互联起来。随着5G商用,各种新的应用空间和想象将被重新发现。当这些事情发生时,会面临什么问题?有一些看上去已经死掉的行业,比如衬衫、冰箱、空调、洗衣机,将重新全面复活。这是在2018年有可能出现的新的端倪。


7.上市提速,创业降温


2015年、2016年、2017年,中国上市公司数量持续增长,2018年更多好的健康的公司通过IPO直接上市的可能性会越来越大。这对所有做实体的企业家是一个巨大的好消息,做好的公司,跟投机告别。


2015-2017中国上市公司数量增长图


但同时我认为在2018年会出现的一个景象是,已经烧了三年烈火的创业热潮有可能降温。


四个原因:第一、专业门槛越来越高。2013年,广东省共青团请我去讲课,跟我讲了一个数据,100个大学本科生创业,97个在送外卖。你爸妈花了钱让你读化学、英语、物理,但你跑去送外卖。今天我给你100万,让你开外卖公司,你敢开吗?那些基于商业模式创新的移动互联网,互联网的创业,已经彻底结束了,TMT时代彻底地结束了。


第二、流量成本陡增。所有的创业更加基于商业和内容的生产能力,管清友说人会变得越来越贵,是那些有野心的专业能力的人会变得越来越贵,专业门槛在提高,流量成本越来越高。所以你无论在线下开零售店,还是在网上开淘宝店,流量成本已经变得越来越高了。


第三、技术替代模式。第四、风险投资务实。


所以基于这四个原因,2018年所有创业的人,要把心更踏实下来,跟中国产业经济每一个行业所发生的景象一样,创业也需要冷静,需要去泡沫。


8.足球街舞文娱狂欢


2018年可能是很多男生要彻夜难眠的日子,因为俄罗斯世界杯要举办了,韩国要举办冬奥会。所以很多姑娘们要很伤心,要自己出去玩了。足球、体育产业,2018年会迎来一个好的春天。


同时,今年有一个嘻哈热,2018年的嘻哈会变成一个更具有运动性的产品,叫街舞。2018年我们除了看老太太在跳小苹果以外,旁边肯定有一帮人歪戴了一个帽子在跳街舞。不要感到很吃惊,2018年一定会看到这样的景象,因为所有的视频网站和电视台全部在放街舞的真人秀节目。文化娱乐行业未来仍然是创业和资本投资最好的领域之一。


以上是我对2018年的简单预测,我们即将进入新的一年。2017年我们告别所有的过去,有时候会有一点小遗憾,有时候会有小确幸,有时候会有小惊喜。但无论如何,我们的生命再也不可能踏进2017年的河流了,我们永远地告别了2017年。


但在告别的同时,我们看到了一个新的更辽阔的时间正在展开。2018年,让我们一起重新定义美好生活。

20180103


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